双十一余温未了，双十二已然开启，每逢电商大促，除了“买买买”，就是等快递。犹记得几年前快递还需要人工分拣的时候，“双十一、双十二”这种大促活动的快递总是要很久才能到，不知从什么时候开始，大促活动的快递就跟乘了火箭一般，快得不可思议，甚至几度出现了当晚下单，第二天早上就到的“盛况”。其中的原因，除了定金预售机制商家将快递提前打包之外，还有一个重要的原因就是仓储物流的智能化升级。
某物流机器人企业是全球领先的视觉导航移动机器人（AMR）企业，为制造业和仓储业提供了机器人搬运和拣选解决方案。作为第四代移动机器人引领者，该企业AMR凭借柔性、视觉、跨场景、全流程的强大优势，利用AMR来自动执行繁琐的任务，释放客户人力，让人工去完成更重要的工作，持续帮助企业降本增效。年，该企业入选北京第一批“专精特新”中小企业名单，年荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。
01企业原有CRM系统不适应
该机器人企业的客户管理平台，涵盖了售前、售中的全流程。对于整个销售项目流程和客户全生命周期的管理而言，其中涉及到多个不同权限的角色、对应的流程和界面。与此同时，该企业的销售管理流程一直在更新迭代和完善，以便适应公司的业务发展。
但是，企业原有CRM系统无法满足复杂的业务流程和权限体系，无法迅速迭代，模块打通功能较差。因此该企业对选购的客户关系管理系统提出了要求：必须连接企业全流程业务数据，实现从线索管理、客户管理、商机管理到合同和订单管理的全流程管理，实现数据、人员和流程的高效管理与协作，同时底层必须灵活可配置，快速迭代满足企业流程变化，提高企业生产力。具体而言：
1产品灵活度
销售项目流程和客户全生命周期的管理涉及到销售人员、项目经理等许多不同权限的角色、对应的流程和界面，并且，企业还需要基于客户的需求不断进行流程的优化。这就要求新的系统必须足够灵活，在较短时间内随着业务持续增长、部门人员业务流持续增多，随时扩展搭建。
2客户关系管理中台能力
该企业的客户管理平台，涵盖了从线索管理、客户管理、商机管理，再到销售项目交付关闭的全过程。不同行业品牌客户、销售策略和运营策略，以及业务流程具有一定的差异性，因此需要系统有合理抽象的通用化配置能力，同时便于支撑不同业务的差异化需求，且需要系统内置销售场景、服务场景等标准化解决方案。
自定义审批流
对于该物流机器人企业来说，其审批流是保证客户、商机数据的准确性，规范管理整体销售过程的重要环节。该企业对于客户录入、商机推进、合同签署以及方案评审等多种场景做了标准化流程，不同的场景还规定不同的审批制度。这就要求新系统审批配置需要适应跨部门、复杂的流转。
4数据分析能力
该企业销售管理运营团队十分重视数据化管理方式，通过销售行为成单数据、以及营收来支撑各种业务决策以及销售流程优化，同样也要求新的系统具备完善的数据分析工具。因此，企业希望使用一套从数据获取、到统计分析、到输出报表的强大的BI报表体系，实时监控销售进展、客户维护、运营情况等，从而针对性的调整销售运营策略。
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