从群雄济济到胜者寥寥，孰强孰弱已渐趋明朗。年，快递市场将走向何方？
”■文/记者付嘉
■关键词：格局，快递
年是国内快递市场竞争最激烈的一年，增长重回高位空间，市场份额向龙头企业集中；龙头企业表现明显分化，行业从龙头竞争迈向寡头竞争。从群雄济济到胜者寥寥，孰强孰弱已渐趋明朗。年，快递市场将走向何方？
“战”不停，“合”为贵年，虽然国家邮*局发布的快递与包裹服务品牌集中度指数CR8比年下降0.3至82.2，但从市场占有率看，顺丰、中通、韵达、申通、圆通和百世市场占有率比年提升3.1%，高达83.5%（百世截至第三季度）。按年业务量.6亿件计算，6家上市快递企业业务量合计.1亿件，超过年全国业务量（.1亿件）。
尽管市场份额向龙头企业集中的趋势没有发生变化，但受新冠肺炎疫情影响，中国消费市场线上线下融合加快发展，特别是三、四线城市及农村等下沉市场增量较快，成为快递市场新的增长点。
与年相比，年业务量增量从亿件增至.5亿件，同比增长55.1%。按上市快递企业业务量计算，年业务量增量高于市场占有率最高的中通业务量（亿件）。这意味着，极兔、京喜等新晋快递企业依然拥有足够的成长空间。近期有媒体报道称，极兔日均业务量已达万件。以此推算，若极兔保持这一水平，年业务量将达73亿件，接近申通年业务量（73.7亿件）。
同时，上市快递企业也出现明显分化。年，顺丰、中通、韵达和圆通市场占有率分别上涨2.2%、1.3%、1.2%和0.8%；申通和百世市场占有率分别下降1.0%和1.3%（百世截至第三季度）。
顺丰和中通都实现了新突破。受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持较高增长，顺丰市场占有率创上市后新高，达9.8%，接近申通（10.6%）和百世（10.6%）。中通市场占有率首次突破20%，达20.4%，继续稳居首位。
从业务量同比变动看，顺丰一改年至年的“跟跑”姿态，年同比增幅高达68.4%，“领跑”上市快递企业；中通（40.3%）、韵达（41.4%）和圆通（38.8%）年同比增幅均保持在40%左右；申通（19.6%）和百世（16.0%）年同比增幅较年和年明显下降，并且落后于全国水平（31.2%）。
年，快递市场在“合作”中拉开帷幕。
首先是“跨流程”合作。中国邮*速递物流与菜鸟裹裹宣布达成战略合作，共建5万个寄件点。据了解，目前双方已合作建设2万多个站点，覆盖29个省（区、市）的个城市，年将覆盖更多城市社区，在县乡和中西部地区加大密度，新增超过3万个寄件点。
其次是“跨行业”合作。近日，有媒体报道称，申通、中通、韵达以及新奥燃气联手投资浙江赫森能源有限公司。国家企业信用信息公示系统显示，该公司股东中，宁波梅山保税港区福杉投资有限公司和上海择贸投资管理有限公司分别为韵达和中通的全资子公司，上海麦拍投资发展有限公司由申通董事长陈德*个人持股99%。
再次是“跨平台”合作。韵达与苏宁物流签订合作协议。根据协议，双方将在多方面开展深入合作，通过优势互补、互通有无、充分发挥各自优势共同打造全国性设施网络平台，从而促进双方设施网络优化和升级，实现共赢。此前，据媒体报道，韵达与极兔将作为拼多多平台年春节活动快递特约合作伙伴签订“春节快递物流特殊保障协议”。
最后是“跨资本”合作。1月25日，德邦发布公告称，拟对年度非公开发行A股股票的发行对象进行调整，将本次非公开发行的发行对象由宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）调整为福杉投资的母公司韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”，韵达股份持有福杉投资%的股权）；同时，与韵达股份签署《战略合作协议》，拟引入韵达股份作为战略投资者。根据本次非公开发行安排，预计发行完成后，韵达股份将持有德邦股份6.5%的股权，成为后者第二大股东。2月1日，德邦发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。
从“单项冠*”到“全能选手”如此激烈竞争之下，年国内快递市场究竟会走向何方？
从近年发展看，快递市场早期处于连横状态，即“事一强以攻众弱”。快递企业大多围绕阿里巴巴旗下淘宝、天猫等电商平台开展业务，对电商快递业务的依赖度较高。多数上市快递企业都是在这一过程中脱颖而出，跻身行业第一梯队。二、三线快递企业大多黯然离场。
随着京东快速发展和拼多多迅速崛起，快递企业在与电商平台合作方面有了更多选择。不同上市快递企业的市场表现也出现明显的“强弱之分”。
从年市场占有率看，第一名中通分别领先第二名韵达和第三名圆通3.4个和5.2个百分点，圆通领先第四名申通4.6个百分点。同时，中通市场占有率（20.4%）接近申通（10.6%）的2倍。按年业务量.6亿件计算，双方业务量差距已达81.7亿件。按国家邮*局预计的年业务量亿件计算，如果双方市场占有率不变，业务量差距将接近百亿件，达93.6亿件。
业内普遍认为，对从龙头竞争迈向寡头竞争的国内快递企业来说，市场占有率能否超过20%是第一个门槛。参照美国和日本快递市场发展经验，只有市场占有率形成“”结构—前三名企业市场占有率依次约为40%、20%和10%，寡头竞争格局才会相对稳定。
从近期资本市场表现看，顺丰对其他上市快递企业的优势非常明显。1月21日，顺丰股价首度迈过百元大关，市值突破亿元。截至2月5日收盘，顺丰市值达亿元，超过中通（亿元）、韵达（亿元）、申通（亿元）、圆通（亿元）、百世（63亿元）和德邦（亿元）的市值总和。
从加盟制上市快递企业看，中通的资本市场表现与其市场占有率一样抢眼。截至1月26日收盘，中通市值超过韵达、申通、圆通和百世的市值总和。
从群雄济济到胜者寥寥，孰强孰弱渐趋明朗。年的快递市场是否会从连横走向合纵，即“合众弱以攻一强”？
对此，长江证券交通运输行业高级分析师鲁斯嘉在《快递》杂志撰文指出，具备绝对的规模壁垒是快递企业实现从龙头到寡头“惊险一跃”的充要条件。当行业增速下行时，产能、成本和现金流的差异将使头部企业市场占有率加速分化，在量变中孕育质变。年将是快递业从龙头竞争迈向寡头竞争的决胜年。
快递专家赵小敏则认为，伴随业绩分化，上市快递企业彼此间差距逐渐拉大。针对企业发展，各企业创始人有自己的想法和财务需求。行业面临产业升级，需要更大的资源来整合。随着三、四线城市和农村电商市场日趋活跃以及新兴业态发展，快递业需要寻求“换道”发展，走出劳动密集型的发展困境。年，上市快递企业要更坚定发展主要方向，通过务实专注业务发展向投资者释放更明确的积极信号。
无论连横还是合纵，相较此前在快递单一领域的较量，快递市场年的竞争将在“全领域”和“全要素”展开。
年全国邮*管理工作电视电话会议提出“服务全领域、激活全要素，打造双高地、畅通双循环”的工作思路。其中，“服务全领域、激活全要素”是指发挥连接千城百业、联系千家万户、连通线上线下的优势，加快从重点发展向全域发展转变，从被动适应向主动创造转变，提升与更多领域的关联性和协同性。吸引各类要素资源协同集聚，加快从依靠传统要素向激活全要素转变，从劳动密集型向资本技术数据密集型叠加拓展，为服务全领域提供能力保障。
在“全领域”和“全要素”竞争下，上市快递企业正从“单项冠*”转型为“全能选手”，企业竞争也逐渐转向生态竞争。无论是“闪电战”还是“持久战”，摆在上市快递企业面前的都是一场“全面战”。
编辑｜苗琳转载申请｜-
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